Verktygen som ligger bakom varje riskbedömning
Äkta Värdenad samlar marknadsdata, portföljstruktur och historiska mönster i ett gränssnitt byggt för att visa var exponeringen faktiskt ligger — inte bara vad den var igår.
Utforska din riskprofilExponering per tillgångsslag
Från rådata till ett tydligt riskmått
Varje funktion i Äkta Värdenad är byggd för att svara på en konkret fråga om en portfölj: var sitter koncentrationen, hur känslig är den för rörelser, och vad förändras över tid.
Koncentrationsanalys i realtid
Istället för en statisk rapport räknar Äkta Värdenad om exponeringen varje gång underliggande data uppdateras, så att koncentrationer i enskilda sektorer eller instrument syns direkt.
- Uppdaterad bild av portföljens sammansättning utan manuell omräkning
- Tydlig markering när en enskild position väger tyngre än satta gränsvärden
- Jämförelse mot tidigare perioder för att se riktningen på förändringen
Scenariotest utan gissningar
Istället för att anta hur en portfölj reagerar på en förändring kör Äkta Värdenad beräkningen mot historiska och modellerade scenarier, och visar resultatet i procentuell påverkan.
- Testa ränte-, index- och valutarörelser mot aktuell sammansättning
- Se vilka innehav som bidrar mest till den sammanlagda effekten
- Spara scenarier för att jämföra olika tidpunkter
Så används funktionerna i praktiken
De tre stegen nedan beskriver hur data rör sig genom plattformen — från inmatning till en läsbar riskbild.
Koppla eller ladda upp data
Portföljdata matas in manuellt eller hämtas från befintliga filer, och struktureras automatiskt efter tillgångsslag och instrument.
Modellen bearbetar exponeringen
Beräkningsmotorn går igenom koncentration, korrelation och känslighet, och flaggar avvikelser mot tidigare mönster.
Resultatet presenteras läsbart
Siffrorna översätts till paneler och sammanfattningar som går att dela eller använda som underlag inför ett beslut.
Byggd för att visa resonemang, inte bara ett resultat
Varje panel i Äkta Värdenad är konstruerad för att visa hur ett tal räknats fram — vilka positioner som bidrar, vilket scenario som använts och vilken period data avser.
- Underliggande antaganden går att se, inte bara slutsiffran
- Historik sparas så att förändringar går att följa över tid
- Samma data kan granskas i flera vyer utan ny inmatning
Se funktionerna mot egen portföljdata
Ladda upp eller mata in en portfölj och gå igenom koncentration, känslighet och scenarier direkt i gränssnittet.